引言

随着互联网平台的发展，第三方支付行业规模不断扩张，经营范围也越来越广，逐渐从电子商务平台转移到出租、生活缴费、城市服务等方面，并逐渐与商业银行的中间业务交叉重叠，不可避免地影响到了商业银行的市场份额，对商业银行中间业务的发展产生了不容忽视的影响。本文基于我国大型银行、股份制银行、和城商行的中间业务数据，来探寻商业银行中间业务在第三方支付影响下的新发展策略。

一、 第三方支付概述

（一）第三方支付内涵

在当前信息迅速发展的时代，第三方支付活跃在交易主体之间，成为广大消费群众的主流支付方式。而关于第三方支付的具体内涵，中国人民银行还未对其做出明确定义，社会各界对它的界定也还未达成共识。通常我们认为，拥有雄厚资金实力和高信誉的非金融独立机构为第三方支付平台，是一种与银联或网联结成对绑关系，以实现双方线上交易的支付方式。

在这种支付模式下，第三方支付平台充当中介人、担保人的角色。当购买者在指定网页购买产品时，向第三方支付发出指令，进行支付；同时第三方支付平台暂时持有这笔款项，并通知卖方款项到账，要求交付商品给买方；买方收货物检验确认，再通知第三方执行付款指令，最后将钱转至卖方账户完成线上交易（详细流程见图1）。

（二）第三方支付发展现状

伴随着互联网技术的进步与创新，我国第三方支付从1999年起一步步走到现在，以其中介性、便利性、担保性成就了今天的规模。我国第三方支付的发展路径见表1所示。

萌芽 （1999-2003）	随着电子商务的发展，在1999年为解决其资金流问题，首易信成为第一家提供第三方网上支付的平台企业，满足电商在线支付需求，为中国新兴的电子商务提供相关基础服务。进入21世纪后环迅等一批提供电子支付的平台相继建立。
发展 (2003-2007)	2003年由于交易双方对线上支付的不信任，使电商发展有了巨大瓶颈。为克服这一难题，支付宝公司与担保交易模式一同诞生，由第三方支付平台发挥收款人和付款人的信用中介职能。而环迅支付也创新多样化的支付产品，市场也对第三方支付的认可度大幅提升。
转型升级 (2008-2010)	第三方支付平台发展迅速，业务领域不断扩大，竞争激烈，产品呈现多样化、便携化的特点，交易呈现指数式的增长。
强化监管 (2010-至今)	央行对第三方支付机构的定义、功能、申请、管理进行了更加严格的规定，使其在努力发展的同时也满足监管要求。

资料来源：第三方支付发展历程及现状分析。

1. 第三方支付分类

在我国不管是监管部门还是学术界，对第三方支付分类的主流方式如下：第一类是网络支付模式，该模式的主要特点是交易双方依靠互联网平台完成在线交易，实现买卖双方的货币资金转移。如利用支付宝、微信钱包、财付宝等实现支付；第二类是预付卡形式，通过向消费体发行的具有附加值的可购买商品与服务的载体，以实现发行方的盈利目的，例如电子预付卡、实体预付卡；第三类是银行卡收单，是指收单机构通过销售终端为持卡客户实现货币资金的转移，例如消费场所中的移动POS、自助终端等。

2. 第三方支付发展特点

在2020年，我国第三方支付总体规模达249.2万亿元，保持良性增长，第三方支付逐渐普及，具有以下特点：

1. 通过市场准入门槛的第三方支付平台持续增加。自2011年至2016年央行分批次办理第三方支付经营许可牌照，虽时间间隔较长，但数量呈递增式增加，四年内就有近三百家第三方支付机构准获入市。
2. 第三方支付平台交易规模提高。规模较大的有支付宝、财付通等龙头企业，平台密集，竞争激烈，其交易量对商业银行的中间业务产生负面作用。从2016到2021年具体数据变化如图2。
3. 第三方支付平台的好评度增加。在计算机技术发展的背景下，第三方支付不再只为电子商务提供服务，而是不断扩大业务范围例如生活缴费、线上理财、借贷等，成为人们生活的小助手，获得大众的青睐。

（三）第三方支付发展趋势

如今，第三方支付在日常生活中占有重要地位，技术的进步也推动着第三方支付平台不断创新与发展，并逐步具备了普及化、便利化的特点。而未来第三方支付平台也会加快创新步伐，愈来愈满足不同客户群体的个性化需求，实现综合发展。其发展趋势如图3所示。

以交易结算业务为基础的第三方支付平台扮演着中间人的角色，在互联网持续发展的背景下，创新服务模式，升级使用效率，拓展业务范围。在未来，我国第三方支付的发展分为以下三个阶段：

第一阶段：服务模式实现多元化。线上支付结算是第三方支付的基本业务，在此基础上，中国第三方支付产业逐渐走向多元化的综合发展道路，如生活缴费、移动支付等。同时也可以通过电子软件从事线上理财、基金、保险业务。

第二阶段：业务发展差异化。第三方支付平台不再拘泥于线上结算类业务，相关平台可以主动发挥信息优势，积极联系客户，精准定位，满足不同用户的个性化需求，从而避免平台多，业务严重重叠的现象。

第三阶段：网络监管日益强化。在消费者维权意识逐渐提高的背景下，人民银行出台了更多对第三方支付平台的监管条例以维护各国消费者利益，其中尤其针对金融创新层面进行监管强化。

二、商业银行中间业务发展现状

（一）中间业务种类划分

在世界范围内，根据巴塞尔协议规定，中间业务被归入表外业务之内；而我国认为，商业银行开展的中间业务是不在资产负债表上记录，但对商业银行当期损益有影响的业务。中间业务具有狭义广义之分，前者在特定条件下可以转化为表内的经营活动。表2为主要中间业务的分类。

支付结算类	银行为交易主体采取“三汇一票”等结算方式来完成与资金调拨相关的收费业务并提供资金清算服务，例如国内国际支付结算。
银行卡类	金融机构发行的包括信用卡在内的信用支付工具，为客户办理各类委托事项。例如转账结算、现金存取等。
担保类	商业银行以自身的信誉和资金为基础，在顾客不履行债务时进行支付和补偿。
承诺类	商业银行与客户事先约定未来贷款条件，当客户有贷款需求时，银行有义务按照约定条件满足客户需求。
交易类	商业银行为实现自身与客户资产的保值增值从而利用金融工具规避风险、赚取利润所进行的交易活动。
咨询顾问类	商业银行通过提供不同的行业动态来满足客户的不同需求，利用其在信息、人脉和声誉方面的优势积累客户资源。

资料来源：《商业银行中间业务暂行规定》

（二）中间业务规模分析

在我国利率市场化改革和互联网金融迅猛发展的同时，商业银行传统的利差收入在净利润中的占比逐渐下降，收入显著缩小，使中间业务成为商业银行未来的主流转型方向。本文以我国主要的银行类型（表3），国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行为例，分析其中间业务发展现状。

国有商业银行	由中央直接管控的大型商业银行，例如中国银行、中国农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行。
股份制商业银行	包括招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行等12家股份制商业银行。
城市商业银行	为地方经济和中小企业提供资金支持的134家特殊商业银行，例如北京银行、宁波银行、贵阳银行等。

资料来源：供应链finance智库

1. 国有大行中收业务上升趋势显著

2021年我国国有大行从事中间业务的收入具有增长趋势，如图4所示。其中交通银行的中间业务收入占比最大为18.65%，建设银行为16.18%，中国银行农业银行分别为15.45%、13.17%，国内银行中间业务收入占比将近20%，相较于西方发达国家占比三分之一仍有差距。

2. 城商行略有下降与国内大行拉开差距

金融创新、行业竞争等多种因素使地方性商业银行和股份制商业银行中间业务收入的发展面临巨大考验。虽有增长，但增幅显著减小，占比呈下降趋势，更有不少银行出现增速为负的现象，见表3。

国有商业银行	中间业务收入增速	股份制商业银行	中间业务收入增速	城市商业银行	中间业务收入增速
建设银行	11.58%	民生银行	8.65%	贵阳银行	-18%
交通银行	5.79%	招商银行	7.54%	浙商银行	-21.4%
农业银行	11.24%	兴业银行	15.59%	北京银行	-16.81%
工商银行	7.09%	华夏银行	1.45%	宁波银行	-0.7%

资料来源：各银行2019年年报、艾瑞咨询

究其原因可以概括为以下几方面：首先，在宏观经济方面，经济增长动力不足，不少行业缩减规模，投资积极性下降，减少了银行的非利息收入来源；其次，政府支持实体经济发展，鼓励让利，税费减免，直接减少了银行的中间收入来源；最后，金融创新导致行业竞争激烈，各类第三方支付平台大量涌现，凭借着种类多、收费低、便利化的优势抢占了银行的部分中间业务，压缩银行中间业务收入的空间。

中间业务收入结构

我国商业银行不同种类的中间业务收入比例不同，支付结算、托管类、银行卡业务占比较大，而代理业务占比较小，如表4所示。表明我国商业银行中间业务发展模式对传统业务依赖较大，产品较为粗放，创新意识不足，使得中间业务收入基数较小。同时由于市场竞争激烈，在第三方支付平台的蓬勃发展下，手续费的收取标准逐渐降低，导致中间业务难以成为商业银行经营发展的中流砥柱，表明商业银行转型升级亟待改进。

	结算类	担保类	理财类	代收类	咨询类	银行卡类
国有商业银行平均	21.53%	5.56%	16.2%	12.17%	9.1%	34.09%
城市商业银行平均	3.04%	7.51%	20.47%	20.47%	15.74%	19.76%
股份制银行平均	7.45%	6.81%	6.94%	12.44%	9.79%	57.32%

资料来源:智研咨询核算模型

由此，可以总结出我国银行中间业务收入整体具有以下特征：

1. 在国有大型商业银行的中间收入业务中，银行卡与结算类业务占据50%成为中间业务收入主力，相关手续费等传统业务仍起到支撑性作用，而城市商业银行的两类业务则刚接近国有大行的一半。

2. 发展中间业务对股份制商业银行和城市商业银行来说仍然是吸引客户和资金的有效手段。

3. 不同类型的商业银行可以根据银行自身优势找准侧重点，打造特色标签，吸引不同的客户，从而较好的避免了业务重叠，创造新的盈利增长点，提高银行自身竞争力。

三、第三方支付对商业银行中间业务的影响

（一）抢占商业银行支付结算类业务

第三方支付机构的扩张，使得商业银行支付结算类业务的收入占比下降。首先，例如支付荷包、微信钱包、余额宝等第三方支付通过互联网与银行账户相连，以极大的便利性、亲民性，让用户可以随时随地进行线上交易，还可以通过刷脸支付、指纹支付等便捷方式达成小额交易，从而避免了商业银行线下网点传统交易模式的弊端，减少通行费用、缩短交易时间，极大地提高了交易效率。其次，商业银行的运营需要较多人力成本、建设成本，而以互联网为基础的第三方支付平台，只需在移动设备上下载App软件就可以进行操作，极大地节省了人力成本和手续费成本。

（二）挤压商业银行银行卡业务

在第三方支付平台出现之前，用户通过在商业银行办理银行卡业务来完成日常交易活动，发挥交易中介的职能，银行从中收取手续费，为其营收增加做出贡献。但在第三方支付平台出现之后，直接降低了银行卡的交易数量，第三方支付以近似于商业银行的信誉实力和服务水平向用户提供服务，用户可以通过平台直接实现资金的划拨转账，在社会消费总量一定的水平下，增加了线上交易量，减少了实体店使用银行卡的次数，分散了部分商业银行的银行卡交易量。

（三）冲击商业银行代收代付业务

早期，商业银行基于其线下网点覆盖范围广、服务态度好的优势为客户办理代收代缴业务，包括住房公积金代管、罚款代收、工资代发等便民服务项目，扩充了商业银行的非利息收入。第三方支付平台以小程序和公众号的形式向用户推广，仅需关联相同银行卡就可以完成多种生活缴费，并可以针对浏览界面定位使用者的消费习惯，将客户进行细分，弹出适用界面，便利程度显著提高。同时，第三方支付平台也在不断加强安全措施，为客户提供更好的安全保障，吸引了广大消费者，分流了商业银行原有的客户资源，从而导致商业银行利润减少。图5表示第三方支付冲击商业银行代收业务的流程。

（四）替代商业银行线上理财业务

1. 传统银行理财限制多

在第三方支付平台的压力下，商业银行也推出了线上理财，例如基金代销就是商业银行中间业务的主要模式之一。一直以来商业银行凭借着其充裕的资金实力、信誉实力和强大的保障体系从事着基金代销业务，在该业务中居于垄断地位。而对于商业银行来说，从事该业务有着时间和地域的限制。但是第三方支付平台针对商业银行的弊端进行了改进，例如阿里集团推出的余额宝程序，用户可以将闲置的钱放入其中，相当于投资了货币市场基金，使商业银行对基金代销的垄断成为历史。

2. 第三方支付理财多样

最后，第三方支付平台有着丰富多样的线上理财业务，利用互联网大数据针对客户的消费周期、收入水平、信用等级精细划分，主动提供更加适合用户的理财业务，满足了大量小额投资者的理财需求，致使曾经以理财业务为主的小型银行收入占比逐年下降，分流了商业银行中间业务的收入。

（五）分散商业银行客户流

1. 金融脱媒现象显著

在第三方支付平台诞生之前，消费者凭借银行完成交易支付，银行掌握了大量客户流信息，并与优质客户建立良好的信用关系。但由于互联网的普及使用，智能软件的大力发展，越来越多的客户使用“掌上账户”，通过手机等多种方式实现账户资金的转移，迫使商业银行的线下网点数量减少，群众的线下体验度逐渐降低，商业银行的地域限制、时间限制也愈发明显。许多客户选择更方便、更快捷的第三方支付平台进行交易，而不是商业银行。

2. 第三方支付客户粘性强

一旦用户与第三方支付平台建立信用关系，它就会长期定位跟踪用户的使用数据，为用户提供更贴心的服务，提供更符合其需求的产品，增强客户依赖性，掠夺商业银行客户资源。同时，第三方支付平台拥有更强大的数据库和人才资源，产品宣传手段多种多样，更有着“拉用户，赢福利”的营销策略，吸引了不同层次的新老客户。

四、第三方支付影响下商业银行中间业务的发展对策

第三方支付行业的进步与优势，对商业银行的业务经营产生明显的负面影响，迫使商业银行要主动应对风险与挑战，寻找转型发展的新方向，谋求长久可行的新路子。在第三方支付机构的压力下，总结经验、直面问题、抓住机遇，来发展自身薄弱环节，定位远期目标，本文依据上述分析，对在第三方支付影响下商业银行发展中间业务提出有效对策。

（一）增加商业银行业务覆盖面

一方面，可以利用政策优势继续完善支付结算业务，各银行依据自身优势寻找锚点，巩固支付结算业务在中间业务中的主体地位。不局限于普通的生活缴费，代收代销业务，也要搜集行业自身及第三方支付平台的信息，适当发展被遗漏的业务，避免业务交叉重叠的领域和范围，利用差异化经营来建立特有的优势服务，增强核心竞争力。另一方面，商业银行也要总结第三方支付机构成功的经验，利用微博、抖音等新型信息平台广泛宣传，加强与第三方平台的业务合作与交流，利用资金优势，弥补短板。

（二）提升商业银行线上线下服务效果

众所周知，许多商业银行面临着裁减员工，节省开支的难题，这一问题的出现无疑会反映到客户身上，意味着较少的银行工作人员要服务更多的客户，造成客户的满意度下降，例如办理业务需要叫号排队、等待周期长等。对于商业银行线上操作程序繁琐、App漏洞多的问题，应当培养技术人才，修补程序缺陷以降低使用难度，并分类整理用户数据，为客户提供理财建议。

（三）发展银行卡业务以增强跨境支付能力

银行卡业务是商业银行的传统业务，指持卡人可以凭借银行卡在账户指定签约场所进行交易，一般包括现金存取、消费支付、借贷赊销等服务。银行卡的使用极大减少了用户现金交易的频次，规避传统交易的时间和地域限制。而支付宝、微信钱包等主流支付软件则以国内市场为主，海外市场渗透率较低，对中国第三方支付平台的认可还留有余地，仍以银行卡支付为主要的交易方式。对此，商业银行要把握机遇，勇于走出国门，大力发展跨境支付银行卡业务，建立海外统一的移动支付平台，与海外银行达成合作。

（四）加强与第三方支付的合作

1. 共享数据

以大数据互联网为支撑的第三方支付机构具有海量数据资源，掌握着用户的充足信息，做出精细划分，凭借用户的浏览记录、消费记录、交易模式等提供不同产品来满足客户的多样化、精细化需求。商业银行可以与第三方支付建立共享数据库，利用大数据提供的信息资源对已有客户进行分类，提供个性化服务，同时分析潜在客户，获得该群体的好感度。

2. 业务合作

传统银行的中间业务仅有6大类，而第三方机构的业务覆盖范围广、限制条件少。因此，商业银行应当取长补短，整合双方资源，学习第三方的业务发展模式。例如支付宝的使用已经普及到大学校园的日常缴费中，那么商业银行就可以在第三方支付机构中取得控制权或者资本参与来拓展多种业务，达到共赢。

3. 共建安全风控

商业银行凭借着传统中间业务的低风险性、高安全性的特点为客户带来稳定的收益。而第三方支付平台的收益虽高但风险性、安全性却低，且没有建立完备的风险控制体系，因此双方要加强安全领域的合作。由第三方平台为商业银行推荐多样化服务，商业银行利用风控优势分析潜在的风险收益，实现其中间业务的长远发展。

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